Track listing
| Side one | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Writer(s) | Length | |||||||
| 1. | "Breezin'" | Bobby Womack | 5:40 | |||||||
| 2. | "This Masquerade" | Leon Russell | 8:03 | |||||||
| 3. | "Six to Four" | Phil Upchurch | 5:06 | |||||||
| Side two | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Writer(s) | Length | |||||||
| 1. | "Affirmation" | José Feliciano | 7:01 | |||||||
| 2. | "So This is Love?" | Benson | 7:03 | |||||||
| 3. | "Lady" | Ronnie Foster | 5:49 | |||||||
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